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对于权益市场定价来说，应重视但不用过度担忧其影响。新一轮外部关税和上一轮相比，至少有几点不同，包括当时中国经济处于调结构、去杠杆的阶段，本轮处于稳总量的阶段；中国贸易结构进一步多元化，企业在预期上亦相对更充分，特朗普关税政策四面出击，对应着全球贸易面对的主要是系统性风险，不存在单向的转移预期。从相似点来看，每一轮外部逆全球化都会带来内需战略意义的提升，以消费类资产（中信消费风格指数）作为观测，其2019年初至2021年初的一轮持续上行，背后就是政策逆周期叠加内需逻辑的打开。所以在总量影响之外，应关注外部环境变化的行业影响，关注消费、建筑链、供给侧这三个名义GDP改善的“必要条件”。